Marcel Sep over verkooptraject: ‘Ik kan mijn bedrijven met een gerust hart loslaten’
Een koper vinden die goed voor zijn medewerkers zorgt én zijn bedrijven verder laat groeien. Dat waren voor Marcel Sep de belangrijkste voorwaarden bij de verkoop van AES Engineering en AES Panelshop. Met hulp van Crossminds vond hij die partij. “Ik kan mijn bedrijven nu met een gerust hart loslaten en me weer richten op waar mijn hart altijd heeft gelegen: techniek en innovatie.”
Het succes kwam sneller dan Sep zelf had voorzien. In 2019 voegde hij AES Panelshop toe aan AES Engineering, waarmee hij al jarenlang elektrotechnische besturingssystemen ontwierp voor machinebouwers en productiebedrijven. Met AES Panelshop ontwikkelde hij een slimme productiemethode waarmee panelen konden worden gebouwd met minder afhankelijkheid van schaars technisch personeel.
De behoefte daaraan bleek groot. Binnen vijf jaar groeide AES van 0,5 naar 3,5 miljoen euro omzet en vijftien medewerkers. “Ik dacht echt: wow, wat gebeurt er? Ineens zoveel omzet, zoveel mensen erbij, maar ook zoveel meer verantwoordelijkheid”, zegt Sep nog altijd vol ongeloof. “Het overkwam me een beetje.”
Van ondernemer naar directeur
Naarmate het bedrijf groeide, veranderde ook de rol van Sep. Hij hield zich steeds meer bezig met de directie en organisatie van zijn bedrijven en minder met datgene waar zijn hart lag: techniek en innovatie.
“Van origine ben ik een techneut. Hoewel ik vanuit mijn directierol altijd betrokken ben gebleven bij de techniek, wilde ik daar zelf weer meer mee bezig zijn.” Die wens zette hem aan het denken over de toekomst van zijn bedrijven en uiteindelijk over een mogelijke verkoop.
Maar hoe pak je zoiets aan? “Ik heb zelf totaal geen ervaring met het verkopen van een bedrijf en geen idee hoe ik kan onderbouwen wat mijn bedrijf waard is. Bovendien voelde ik me verantwoordelijk voor de banen van mijn vijftien medewerkers. Die wilde ik koste wat het kost behouden.”
Op advies van zijn huisaccountant bij Moore DRV schakelde Sep daarom de hulp in van de strategisch overnameadviseurs van Crossminds.
Samen op zoek naar de juiste koper
Senior adviseur Jeroen Elst en analist Jeffrey Kiepe begeleidden Sep tijdens het verkooptraject. Ze voerden een bedrijfswaardering uit, stelden samen met hem een informatiememorandum op, maakten een lijst met potentiële kopers en gingen uiteindelijk met zes partijen in gesprek.
“We waren echt één team: ik vertelde over AES, de processen en de techniek. Crossminds verzorgde het financiële stuk en de onderhandelingen.”
Uiteindelijk brachten drie partijen een bod uit, allemaal rond de bedrijfswaardering die Crossminds eerder had bepaald. Voor Sep draaide de keuze echter niet alleen om de prijs. Hij had één duidelijke voorkeur: Vandoren.
“Zij waren een van mijn eerste klanten en ik heb altijd fijn met ze samengewerkt. Het is een Brabants no-nonsensebedrijf en ik merkte aan alles dat ze mijn visie begrepen en het concept op deze manier wilden voortzetten.”
Ruimte om te blijven innoveren
Bij de verdere onderhandelingen speelde ook de toekomst van Sep zelf een belangrijke rol. Hij had een machine ontwikkeld waarmee een deel van de paneelbouw kan worden geautomatiseerd. Het prototype stond op de balans van AES Panelshop, maar moest vóór de verkoop worden ondergebracht bij zijn derde entiteit, Optimation.
Via Optimation wil Sep zich blijven richten op de ontwikkeling van machines waarmee de paneelbouw verder kan worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Dat betekende dat ook het concurrentiebeding zorgvuldig moest worden afgestemd op zijn toekomstplannen.
“Daarin staat dat ik na de overname drie jaar geen paneelbouw mag doen. Maar deze machine is natuurlijk juist voor de paneelbouw bedoeld. Daarom hebben Jeffrey en Jeroen er samen met Marco Schouwenaar van Moore DRV Legal voor gezorgd dat dit zo werd vastgelegd dat ik daar straks wél mee verder kan.”
Soepel door de due diligence
Na het tekenen van de intentieovereenkomst volgde het boekenonderzoek, oftewel de due diligence. Tijdens die fase bleek ook de meerwaarde van de bestaande samenwerking met Moore DRV. Sep maakte al gebruik van onder meer HR-advies, MKB-advies en ondersteuning bij de financiële administratie.
“Tijdens het traject konden we heel snel schakelen: er was altijd wel iemand die antwoord kon geven op de vragen die werden gesteld.”
Doordat verschillende specialisten van Moore DRV al bij AES betrokken waren, waren vóór de verkoop bovendien belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Zo waren het personeelsbeleid en de arbeidscontracten aangescherpt en was de financiële administratie zo ingericht dat Sep beter inzicht had in de resultaten uit het verleden.
“Daardoor waren er voor de koper minder risico’s en stonden we bij de verkoop sterker in onze schoenen.”
Alles juridisch goed vastgelegd
Ook bij het beoordelen van de koopovereenkomst speelde Moore DRV Legal een belangrijke rol. De overeenkomst was opgesteld door de advocaten van de kopende partij en werd namens Sep beoordeeld door Marco Schouwenaar.
“Marco heeft het helemaal voor me doorgespit om te kijken waar eventuele risico’s zaten. Als er belangrijke keuzes gemaakt moesten worden, legde hij de voor- en nadelen uit, zodat ik zelf een weloverwogen keuze kon maken.”
Er ging een hele wereld voor Sep open. “Ik wist dat afspraken juridisch goed moesten worden vastgelegd, maar ik had niet verwacht hoe ver dat in detail gaat. In de juridische wereld wordt echt ieder woord zorgvuldig gewogen. Zo’n concurrentiebeding kan bijvoorbeeld heel vervelend worden als je tegen de grenzen ervan aanloopt. Het is cruciaal om alles goed vast te leggen. Nu weet ik zeker dat dat allemaal goed is geregeld.”
Bedrijf verkocht met een goed gevoel
Begin deze zomer werd de verkoop afgerond. Sep kijkt tevreden terug op het traject. Niet alleen vanwege de verkoop zelf, maar vooral omdat hij een partij heeft gevonden die past bij de toekomst die hij voor zijn bedrijven voor ogen had.
“Het resultaat van deze samenwerking is dat ik mijn bedrijven heb verkocht aan een strategische partij die dezelfde visie heeft op de toekomst van de bedrijven. Daarbij geeft het mij een goed gevoel dat mijn innovatieve ideeën de ruimte krijgen om verder ontwikkeld te worden. Zowel voor mij als voor de koper is alles goed vastgelegd, zodat we in de toekomst geen discussies of problemen hoeven te krijgen.”
Maar misschien nog belangrijker: de verkoop geeft Sep de ruimte om terug te keren naar waar het voor hem ooit mee begon.
“Ik kan mijn bedrijven nu met een gerust hart loslaten, omdat ik weet dat er goed voor mijn medewerkers wordt gezorgd. En ik krijg op mijn 59ste weer de ruimte om me bezig te houden met de dingen waar mijn energie ligt: techniek, innovatie en nieuwe ontwikkelingen.”
